ProSieben zoekt potentiële kopers voor e-units Verivox, Flaconi, zeggen bronnen

In de afgelopen weken heeft adviesbureau PJT Partners, dat de verkoop van Verivox regelt, informatie over de prijsvergelijkingswebsite naar potentiële bieders gestuurd, aldus twee bronnen met kennis van de zaak. Een van de bronnen zei dat Verivox, dat vorig jaar een omzet rapporteerde van 162 miljoen euro ($176 miljoen), gewaardeerd zou kunnen worden op ongeveer 400-500 miljoen euro. De tweede persoon becijferde de kernwinst van de eenheid op 40 miljoen euro.

Een derde persoon die bekend is met het proces zei dat ProSieben ook een dataroom had geopend voor zijn online parfumdetailhandel Flaconi, die in 2023 een omzet van 389 miljoen euro had. "We zeiden ..



. dat we het verkoopproces voor Verivox en Flaconi zouden starten. En dat is precies wat we hebben gedaan en we liggen op schema met het proces," zei ProSieben in een verklaring.

PJT weigerde commentaar te geven. Toonaangevende investeerders in ProSieben, MFE-MediaForEurope en de Tsjechische investeringsfirma PPF, hebben beide ProSieben CEO Bert Habets opgeroepen om zich te concentreren op de tv-activiteiten en niet-kernactiviteiten van de hand te doen. Een motie van MFE om ProSieben te dwingen zijn e-commerce en online datingactiviteiten af te stoten, haalde op de algemene vergadering van april net niet de vereiste meerderheid, maar het management van ProSieben zei dat het door zou gaan met de verkoop van Verivox en Flaconi.

Volgens een vierde bron dicht bij de zaak is ProSieben van plan om ten minste één van de verkopen in het eerste kwartaal van 2025 af te ronden, voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering. Analisten van JPMorgan berekenden deze maand dat de verkoop van Verivox en Flaconi 670 miljoen euro zou kunnen opleveren, die ProSieben zou kunnen gebruiken om haar nettoschuld te verlagen. Zowel MFE als PPF verstevigden hun greep op de raad van commissarissen van ProSieben tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van dit jaar, waarbij hun kandidaten het wonnen van de kandidaten die door het bedrijf naar voren waren geschoven.

MFE, dat gecontroleerd wordt door de Italiaanse familie Berlusconi, heeft bijna 30% van ProSieben in handen en heeft ambities om een Europese tv-kampioen te creëren. Het bedrijf is actief in Italië en Spanje. PPF, met een belang van 15% de nummer 2 investeerder in ProSieben, is eigenaar van het televisiebedrijf CME met zenders in zes Midden- en Oost-Europese landen en 49 miljoen kijkers.

($1 = 0,9215 euro).