1 month Ago
De bedrijven hebben hun aankopen van de kunstmatige intelligentie (AI) capabele halfgeleiders sinds begin dit jaar opgevoerd, waardoor China in de eerste helft van 2024 goed zal zijn voor ongeveer 30% van de HBM-chipinkomsten van Samsung, aldus een van de bronnen. De stappen laten zien hoe China zich voorbereidt om zijn technologische ambities op koers te houden ondanks de toenemende handelsspanningen met de VS en andere westerse landen. Ze laten ook zien hoe de spanningen de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders beïnvloeden.
De Amerikaanse autoriteiten zijn van plan om deze maand een exportcontrolepakket te onthullen dat nieuwe beperkingen zal opleggen aan zendingen voor de Chinese halfgeleiderindustrie, meldde Reuters vorige week, waarbij bronnen werden geciteerd. Deze bronnen zeiden ook dat het pakket naar verwachting parameters zal bevatten voor het beperken van de toegang tot geheugenchips met een hoge bandbreedte. Het Amerikaanse Ministerie van Handel weigerde commentaar te geven, maar zei vorige week in een verklaring dat het voortdurend de veranderende dreigingsomgeving beoordeelt en de exportcontroles bijwerkt "om de nationale veiligheid van de VS te beschermen en ons technologische ecosysteem te beschermen".
Reuters kon de details van de voorgestelde HBM-beperkingen en de gevolgen voor China niet achterhalen. HBM-chips zijn cruciale onderdelen in de ontwikkeling van geavanceerde processors zoals de grafische verwerkingseenheden van Nvidia die gebruikt kunnen worden voor generatief AI-werk. Er zijn slechts drie grote chipmakers die HBM-chips produceren: SK Hynix en Samsung uit Zuid-Korea en het Amerikaanse Micron Technology.
De Chinese vraag naar chips is grotendeels gericht op het HBM2E-model, dat twee generaties achterloopt op de meest geavanceerde versie HBM3E, aldus de bronnen die bekend zijn met China's interesse in HBM. De wereldwijde AI-boom heeft geleid tot een krap aanbod van het geavanceerde model. "Gezien het feit dat de binnenlandse technologische ontwikkeling nog niet volledig is afgerond, is de vraag van China naar HBM van Samsung uitzonderlijk hoog geworden, omdat de capaciteit van andere fabrikanten al volledig is gereserveerd door Amerikaanse AI-bedrijven," zei Nori Chiou, investeringsdirecteur bij het in Singapore gevestigde White Oak Capital Partners.
Hoewel het moeilijk is om het volume of de waarde van de opgeslagen HBM-chips in China te schatten, hebben bedrijven variërend van satellietfabrikanten tot techbedrijven zoals Tencent ze gekocht, zeiden de bronnen. Een van de bronnen zei dat de chipontwerpende startup Haawking onlangs HBM-chips bij Samsung heeft besteld. Huawei gebruikt ondertussen HBM2E-halfgeleiders van Samsung om zijn geavanceerde Ascend AI-chip te maken, aldus een van de bronnen.
Samsung en SK Hynix weigerden commentaar te geven. Micron, Baidu, Huawei, Tencent en Haawking reageerden niet op verzoeken om commentaar. De bronnen wilden niet bij naam genoemd worden vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.
SAMSUNG VS HBM RIVALEN Chinese bedrijven hebben enige vooruitgang geboekt bij de productie van HBM, met Huawei en geheugenchipmaker CXMT die zich richten op de ontwikkeling van HBM2-chips, die drie generaties achterlopen op het HBM3E-model, meldde Reuters eerder. Maar deze inspanningen kunnen worden beïnvloed door de nieuwe Amerikaanse regel. Beperkingen op de verkoop van HBM aan China zou een grotere impact kunnen hebben op Samsung dan op zijn belangrijkste rivalen die minder afhankelijk zijn van de Chinese markt, aldus de bronnen die op de hoogte waren van de verkoop.
Micron heeft zich sinds vorig jaar onthouden van de verkoop van zijn HBM-producten aan China, terwijl SK Hynix, met onder andere Nvidia als belangrijke HBM-klant, zich meer richt op de productie van geavanceerde HBM-chips, zeiden ze. SK Hynix zei eerder dit jaar dat het de productie aanpast om de HBM3E-productie uit te breiden en dat zijn HBM-chips voor dit jaar waren uitverkocht en voor 2025 bijna waren uitverkocht. (Verslaggeving door Heekyong Yang in Seoul, Fanny Potkin in Singapore, Karen Friefeld in New York; Bewerking door Miyoung Kim en Muralikumar Anantharaman) .
Taiwanese aandelen veren op na duik, maar winsten afgezwakt Druk op carry trades laat valutamarkten op scherp staan Aziatische aandelen zoeken opluchtingsrally na rout Fed's Daly: meer vertrouwen in inflatie op weg naar 2% Amerikaanse obligatierally overdreven, maar Fed had de rente in juli moeten verlagen, zegt BlackRock-manager MARKTEN IN FOCUS/Beurs in sell-off: Zorgen over Amerikaanse economie Vraag naar Nvidia's AI-chips beperkt door mogelijke productievertraging, zeggen analisten Recessievrees overheerst op donkerrood Wall Street Oliemarkten gevangen tussen recessievrees en geopolitiek.
